Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта местность, недавно освобожденная от врага, представляет собой особую зону, где активны разведывательные и диверсионные группы противника, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже выходят к государственной границе, и война поворачивает на территорию врага.
Однако наступающей армии грозит удар в спину. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу и обезвредить вражеские группы, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ.